Obsługa transakcji M&A

Nasza oferta obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie procesu sprzedaży / zakupu spółek kapitałowych i osobowych, w tym:

• identyfikację nabywców / celów inwestycyjnych,
• doradztwo przy określeniu strategii przeprowadzenia transakcji,
• przygotowanie memorandum informacyjnego,
• przygotowanie i przeprowadzenie procesu due diligence,
• wykonanie prognozy funkcjonowania spółki,
• wykonanie wyceny wartości kapitału spółki i sprzedawanego / kupowanego pakietu metodą dochodową, zweryfikowanych aktywów netto oraz/lub porównawczą,
• wykonanie badania prawnego i podatkowego, zidentyfikowanie zagrożeń, oszacowanie możliwych konsekwencji podatkowych,
• przygotowanie procesu zbycia udziałów/akcji spółki, przygotowanie rekomendacji dla zarządu oraz właścicieli,
• sporządzenie oferty wstępnej i wiążącej, wskazanie opcji negocjacyjnych, wskazanie zagrożeń do sprawdzenia w drugim etapie,
• przygotowanie prezentacji na spotkania z inwestorami,
• udział w negocjacjach ze sprzedającym.
• pomoc prawna podczas realizacji transakcji.